Adjoint(e) administratif(ve)

Domaine
Travail de bureau
Nom de l'employeur
Gestion de patrimoine Assante
Adresse
7175 Rue Marion Suite #250, Trois-Rivières, Québec G9A 5Z9
Emplacement
Trois-Rivières
Téléphone
Expérience demandée
Un atout
Postes à combler
1
Salaire /h
À discuter

Date limite pour postuler

Date limite pour postuler
Mardi 20 juillet 2021
Description du poste

Est-ce que vous êtes orienté vers le détail et l’organisation avec une passion pour les services financiers personnels? Cherchez-vous un rôle stimulant et être la personne de confiance d'un chef d'entreprise? Si ceci vous ressemble, donc vous devez postuler afin de faire partie de l’équipe de Gestion de patrimoine Assante, succursale de Trois-Rivières pour agir à titre d’adjointe administrative.

 

Gestion de patrimoine Assante offre une multitude de services personnalisés selon les besoins et la situation financière des clients. Ils se concentrent à fournir des solutions intégrées de gestion du patrimoine et dans le processus de création de la richesse et de prospérité des familles canadiennes et des chefs d’entreprises qui leurs confient leurs affaires.

 

Vous travaillerez avec l’équipe de la succursale et interagirez directement avec le propriétaire. Ce rôle fournit également des occasions d'interactions fréquentes avec la clientèle tant au niveau opérationnel que pour le service. Vous assisterez et supporterez également le conseiller dans les zones d'administration financière et la croissance de la succursale.

 

RESPONSABILITÉS

 

  • Assister les conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes clients
  • Agir à titre de personne ressource auprès de la clientèle concernant les produits, procédures et politiques de la firme
  • Assister les conseillers en placement dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes-clients ainsi qu'au développement des affaires des conseillers
  • Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clients, conseillers, agents internes et externes)
  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel
  • Exécuter les commandes des transactions sollicitées ainsi que traiter l'achat et la vente des fonds et procéder à l'ajustement des transactions, le cas échéant
  • Assurer et exécuter les instructions de dépôts, de retraits et de transferts et sur tous les comptes de placements
  • Procéder à l'ouverture de dossiers clients et les maintenir à jour
  • Effectuer un suivi rigoureux sur les transactions courantes
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille à l'aide du système SALESFORCE
  • Gérer l'agenda des conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients
  • Assister les clients dans leur utilisation des services électroniques bancaires
  • Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients

     

      Exigences et conditions de travail

      PROFIL RECHERCHÉ

      • Expérience de 2 à 3 ans dans un rôle similaire et/ou d'expérience jugée pertinente dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance
      • Cours de fonds d’investissements Canadiens – un atout
      • Maîtrise de la suite MS Office – Word et Excel, Gmail, Outlook
      • Excellente grammaire en français et anglais fonctionnel
      • Maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux
      • Connaissance du CRM Salesforce - un atout
      • Habiletés démontrées avec les réseaux sociaux
      • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel
      • Bonne adaptation au changement
      • Esprit d'initiative, motivation et assiduité
      • Sens de l'organisation, de la gestion des priorités et un grand souci du détail
      • Capacité à travailler dans un environnement sous pression et à volume élevé tout en respectant les échéances
      • Autonomie, dynamisme, minutie et attentif aux détails
      • Facilité d’apprentissage et jovial

       

      CONDITIONS

      • Poste temps plein; 32 heures par semaine

        • Du lundi au jeudi : 9h00 à 16h30
        • Vendredi 9h00 à 12h00
      • Flexibilité d’horaire
      • Salaire et conditions concurrentiels
        • Assurance médicaments/dentaire
        • Assurance salaire de longue durée
      • Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées;
      • Inscrivez le numéro suivant à votre envoi (ASSANTE-21);
      • Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.